Administración de clientes

Ubicación

Módulo:Real Q Grupo:Parámetros Descripción:Adminsitración de clientes

Introducción

En Administración de clientes podrá crear nuevos clientes, visualizarlos en forma de grilla, eliminarlos o modificar sus datos personales. Cada cliente tiene un código interno asignado y puede buscarlo desde la grilla usando el nombre o documento.

Crear un cliente

Para crear un cliente realice los siguientes pasos:

• Ejecute la opción Administración de clientes

• En el pie de la ventana pulse sobre el botón nuevo

  

• Se desplegará una ventana emergente donde podrá dar cavida a los datos del cliente:

  • Régimen (tributario):

    • Simplificado
    • Común
    • Gran contribuyente

  • Documento de identificación: Si este número de identificación ha sido usado en algún otro apartado (vendedores, proveedores, etc) entonces el sistema desplegará la información registrada de esta persona.

    Note

    En la cabecera conseguirá dos opciones llamadas “Múltiples textos” y “Único texto” que modificarán la manera en cómo el sistema pide los datos (En uno, o en varios campos de texto)

  • Datos básicos: Nombres (si es Régimen Común) o Razón social, teléfonos, dirección

    

  Note

  Datos obligatorios: Primer nombre, primer apellido, departamento, municipio y número de documento.

  • Otros datos:

    • Nombre comercial: Nombre del establecimiento (no razón social)
    • vendedor destinado: Un vendedor puede ser asociado a un cliente. Será cargado automáticamente en el momento de hacer una venta a este cliente.
    • Email
    • Plazo de crédito: El número aquí indicado será mostrado automáticamente en el momento de la facturación al elegir este cliente.
    • Bloquear ventas a este cliente: Un usuario puede bloquear un cliente para que no pueda efectuar compras, dejando una aclaratoria en un campo de texto emergente. Cuando se vaya a facturar al cliente, la razón establecida por el usuario será mostrada en pantalla.
    • Este cliente es exento de IVA: Márquela para que en el momento de la facturación, el IVA no se atribuya al monto.
    • Fecha de nacimiento

  • Sucursales: Un cliente puede tener en cuanto a su negocio, varias sucursales. En esta pestaña se pueden crear sucursales para saber a cual se atiende en el momento de la venta. Para crear una nueva sucursal, haga click en la pestaña ‘Sucursales’ y luego en el botón ‘Crear sucursales’. La referencia de la sucursal se refiere a cualquier nombre que la pueda identificar.

    

  • Retenciones: Aparece un listado de retenciones creadas en sistema, puede marcar las que quiere que se apliquen automáticamente sobre la facturación para este cliente.

    • Puede marcar la casilla Retiene sobre cualquier base para aplicar las retenciones marcadas en cualquier monto imponible.

  • Leyenda Certificado: Digite aquí un texto de personalización para la certificación de sólidos. Este texto es opcional. El resto del certificado permanece igual.

    

Modificar un cliente

• Ejecute la opción Administración de clientes

• Seleccione, haciendo click, a un cliente en la grilla

• Presione el botón modificar al pie de la ventana

  

• Aparecerá una ventana donde podrá cambiar los datos del cliente que necesite, y dejar los que considere ya están bien.

Elmiminar un cliente

• Ejecute la opción Administración de clientes

• Seleccione, haciendo click, a un cliente en la grilla

• Presione el botón eliminar al pie de la ventana

  

• En el cuadro de confirmación presiones ‘Sí’

No podrá eliminar un cliente que tenga cualquier tipo de transacción adjudicada.

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