Administración de terceros

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Módulo:Real Q Grupo:Parámetros Descripción:Administración de terceros

Introducción

En Administración de terceros usted podrá crear, modificar y eliminar entidades de diferentes regímenes. Un tercero se refiere a una figura, persona, organización o ente, que puede interactuar con los procesos administrativos y contables de su organización. Un tercero puede ser: Un proveedor, un cliente, un analista, un operario, un proveedor de servicios, un administrador de sistema, etc.

A diferencia de la creación de un cliente o un analista, en la creción de un nuevo tercero solo verá campos para datos que todos los terceros tienen en común, como un número de identificación o el nombre.

Listado de terceros

Puede visualizar una lista de Terceros, filtrar resultados y ver sus características principales.

Para filtrar los resultados puede usar la barra de búsqueda en la parte superior de la ventana. También puede listar los terceros según su tipo: Proveedor, cliente, o todos.

Crear un nuevo Tercero

Para crear un nuevo tercero, realice los siguientes pasos:

• Ejecute la opción Administrador de Terceros

• Haga click en el botón Nuevo

  

• Verá una ventana emergente con los campos necesarios para la especificación del tercero.

• En la cabecera conseguirá dos opciones llamadas “Múltiples textos” y “Único texto” que modificarán la manera en cómo el sistema pide los datos (En uno, o en varios campos de texto)

  • Se desplegará una ventana emergente donde podrá dar cavida a los datos del tercero:

    

    • Régimen (tributario):

      • Simplificado
      • Común
      • Gran contribuyente
      • Documento de identificación: Si hay un tercero creado con este id, entonce el sistema lanzará una alerta para indicar que ya existe.
      • Datos básicos: Nombres (si es Régimen Común) o Razón social, teléfonos, dirección

      Note

      Datos obligatorios: Primer nombre, primer apellido, departamento, municipio y número de documento.

    • Otros datos:

      • Nombre comercial: Nombre del establecimiento (no razón social)
      • Email
      • Tipo de Compra: tipo de decumentación que genera el hacer compras a este proveedor
      • Moneda
      • Fecha de nacimiento (Solo si es régimen común)

Modificar un tercero

• Ejecute la opción Administración de terceros

• Haga click en el tercero a modificar, en la grilla

• Presione el botón modificar al pie de la ventana

  

• Aparecerá una ventana donde podrá cambiar los datos del tercero que necesite, y dejar los que considere ya están bien.

  

Elmiminar un tercero

• Ejecute la opción Administración de terceros

• Haga click en el tercero a eliminar, en la grilla

• Presione el botón eliminar al pie de la ventana

  

• En el cuadro de confirmación presiones ‘Sí’

  

** No podrá eliminar un tercero que tenga cualquier tipo de transacción adjudicada.**

Exportar lista de terceros

• Ejecute la opción Administración de terceros
• Haga click en el botón y elija el formato deseado.

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